Pensions- og formuetjek
Hvad sker der med din økonomi, når du bliver pensionist?
Med Senior Wealth Pensions- og formuetjek får du rådgivning og overblik over økonomien i god tid samt mulighed for at udnytte din pension, opsparing og/eller formue på den helt rigtige måde.
Senior Wealth pensions- og formuetjek giver dig overblik over
- Dit økonomiske råderum i en periode på 20-25 år
- Pensioner, offentlige ydelser, samspilsregler, frie midler og friværdi
- Virksomhedsindkomst og VSO-opsparing
Med herfra får du en troværdig og nem læselig analyse samt et forslag til en personlig handlingsplan, som du kan bruge til at optimere din økonomi.
Hvornår?
Vi anbefaler, at analysen udarbejdes ca. 10 år før pensionsalderen og igen/eller 1-2 år før du går på pension. Det giver dig tid til at planlægge din opsparing/afvikling og dermed optimering af udbetalingstidspunktet.
Hvem?
Du kan kontakte din sædvanlige økonomikonsulent hos os, men du er også velkommen til at tage kontakt til Thorbjørn Pedersen.
